Les indicateurs consolidés

Créez des indicateurs calculés automatiquement à partir d'autres indicateurs.

Rédigé par Support Ubikey

Mis-à-jour il y a 5 mois

Les indicateurs consolidés vous permettent d'agréger des indicateurs de bases (voir article indicateurs) selon un mode de calcul : somme, moyenne, min, max ou "couleur" . Les indicateurs de bases peuvent provenir de différents projets auxquels vous avez accès.

Par exemple : l'indicateur "Qualité - globale" dans le projet A est composé de la somme des indicateurs "Qualité - Equipe A" dans le projet A, "Qualité - Equipe B" dans le projet B et de "Qualité - Equipe C" dans le projet C.

Pour pouvoir utiliser un indicateur comme indicateur de base d'un indicateur consolidé, il vous faut avoir accès au projet auquel il appartient.

Il faut également que l'indicateur soit de même type que l'indicateur consolidé (couleur ou numérique).

Les indicateurs consolidés peuvent eux aussi être associés à une ou des vues indicateurs (Voir articles tableau hebdomadaire, croix de sécurité et vue calendrier). Les valeurs de réalisés et d'objectifs étant calculées à partir des valeurs des indicateurs de base, elles ne sont pas éditables à partir des vues.

Créer un indicateur consolidé

Créez un indicateur consolidé de la même manière qu'un indicateur "classique" (voir l'article : Les indicateurs) jusqu'à la section "Consolidation".

Pour consolider l'indicateur, cliquez sur le bouton "Consolider l'indicateur" :

Commencez par ajouter des indicateurs de base qui composeront l'indicateur consolidé en cliquant sur le bouton "Ajouter un indicateur" dans la liste des indicateurs de base.

Choisissez parmi les indicateurs disponibles, ceux qui composeront l'indicateur consolidé. Dans cette liste sont présents tous les indicateurs des projets auxquels vous avez accès et qui sont compatibles avec l'indicateur consolidé. Ainsi, si l'indicateur consolidé est de type numérique (fait partie d'une catégorie numérique), la liste ne proposera que les indicateurs de type numérique, si l'indicateur consolidé est de type couleur, la liste ne proposera que des indicateurs de type couleur.

Pour faciliter la sélection vous pouvez filtrer la liste par projet ou effectuer une recherche parmi les noms d'indicateurs, de catégories ou de projets.

Il est possible de consolider un indicateur à partir d'indicateurs appartenant à des projets différents, vous permettant ainsi de transmettre et d'agréger des données provenant de plusieurs projets.

Il est possible de consolider un indicateur à partir d'autres indicateurs eux même consolidés, vous permettant de faire remonter des données sur plusieurs niveaux.

Choisissez ensuite un mode de calcul pour votre indicateur consolidé parmi les modes suivants.

pour les indicateurs numériques :

Somme : le réalisé consolidé est la somme des réalisés des indicateurs de base, les objectifs consolidés sont la somme des objectifs des indicateurs de base.
Moyenne : le réalisé consolidé est la moyenne des réalisés des indicateurs de base, les objectifs consolidés sont la moyenne des objectifs des indicateurs de base.
Moyenne pondérée (indicateur %) : moy. pond. = somme (réalisés) / somme (bases). Les valeurs d'objectifs correspondent à la moyenne des objectifs sur la période.
Min : le réalisé consolidé est la plus petite valeur parmi les réalisés des indicateurs de base, les objectifs (min ou max) consolidés sont les plus petites valeurs parmi les objectifs (min ou max) des indicateurs de base.
Max : le réalisé consolidé est la plus grande valeur parmi les réalisés des indicateurs de base, les objectifs (min ou max) consolidés sont les plus grandes valeurs parmi les objectifs (min ou max) des indicateurs de base.
Objectif atteint : l'indicateur consolidé affichera vert si tous les indicateurs de bases ont atteint leurs objectifs et rouge si au moins un indicateur de base n'a pas atteint ses objectifs.

Pour les indicateurs couleurs :

Ordre de criticité : l'indicateur consolidé prendra la couleur de l'indicateur ayant la valeur de criticité la plus élevé. Par exemple, tous les indicateurs de bases sont vert alors le consolidé sera vert, si au moins un indicateur de base est orange alors le consolidé sera orange, si au moins un indicateur de base est rouge alors le consolidé sera rouge.

Note : Les valeurs d'objectifs n'ayant pas de réalisé associé ne sont pas prises en compte dans le calcul des objectifs consolidés.

Les indicateurs consolidés selon le mode de calcul "Objectif atteint" ne sont utilisables comme indicateurs de base que si le mode de calcul de l'indicateur consolidé est "Objectifs atteint".

Les indicateurs consolidés dans le tableau hebdomadaire

Les indicateurs consolidés peuvent eux aussi être ajoutés à une vue d'indicateur (voir les articles : tableau hebdomadaire, Croix de sécurité, Calendrier) pour être visualisés. Ils s'ajoutent de la même manière que les autres et sont marqués d'une icône "consolidé" dans la liste des indicateurs.

Sélectionnez l'indicateur consolidé et cliquez sur "Ajouter" pour l'ajouter à votre vue d'indicateur (tableau hebdomadaire).

Les règles pour qu'une case passe en vert sont les mêmes que pour les autres indicateurs (réalisé >= objectif min. & réalisé =< objectif max.).

Si une valeur attendue dans le calcul du l'indicateur consolidé est manquante alors un warning s'affiche. Ici, l'indicateur "Qualité - globale" est défini comme la moyenne des indicateurs : "Qualité - Equipe (A, B, C, D)". Il manque la valeur de réalisé pour l'équipe B : la valeurs consolidé est quand même calculée mais un warning "valeur manquante" est affiché sur la case.

Note : contrairement aux autres indicateurs, les valeurs de réalisés et d'objectifs des indicateurs consolidés ne peuvent pas être directement modifiées. Il vous faudra modifier les valeurs des indicateurs de base pour que l'indicateur consolidé se mette à jour.

Afficher le détail des valeurs

Pour accéder au détail des valeurs, cliquez sur la case du tableau correspondante.

Dans le cas d'un indicateur consolidé sur plusieurs niveaux, cliquez sur les cases de la fenêtre de détails pour accéder aux données des niveaux inférieurs.

Editer un indicateur consolidé

Vous pouvez éditer un indicateur consolidé depuis l'onglet paramètre de votre projet ou de votre document. Allez dans la section "Indicateurs" puis cliquez sur "Editer".

La fenêtre d'édition de l'indicateur consolidé s'affiche :

Vous pouvez ici modifier le nom de l'indicateur consolidé, supprimer ou ajouter un indicateur de base et modifier le mode de calcul.

Note : Si vous retirez de la liste un indicateur de base auquel vous n'avez pas accès, il ne vous sera pas possible de le remettre ensuite dans la liste.

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